Nick Devlin (Lee Marvin), gangster z Chicago, zostaje wysłany do Kansas City aby zbadać pewne tajemnicze zniknięcie. Tam spotyka "Mary Ann" (Gene Hackman), bossa z Kansas City. Z biegiem czasu poznaje jego metody działania.
"Popeye" Doyle (Gene Hackman) i jego partner Buddy Russo (Roy Scheider) są nowojorskimi policjantami z wydziału narkotykowego. Inwigilują właściciela małego sklepu ze słodyczami sądząc, że jest on powiązany z przemytem narkotyków i może ich zaprowadzić do francuskiego łącznika....
