Właściciel podupadającego cyrku zatrudnia byłego artystę, Holta Farriera do opieki nad nowonarodzonym słonikiem, wyśmiewanym z powodu ogromnych uszu. Kiedy jednak okazuje się, że Dumbo potrafi latać, cyrk zaczyna odnosić niezwykłe sukcesy.
Rok 1931. Czasy prohibicji w USA. Stary Provolone leżąc na łożu śmierci, nakłania syna do wstąpienia na drogę cnoty. Angelo "Snaps" Provolone składa ojcu obietnicę poprawy i przyrzeka zostać uczciwym człowiekiem. Legendarny Mafiozo, który sprawia wrażenie bezwzględnego gangstera jest...
