Lucentio jest synem zamożnego pizańskiego kupca, który właśnie przybył studiować do Padwy. Na festynie zakochuje się jednak w Biance. Dziewczyna ma wielu adoratorów, jednak jej ojciec stawia jeden warunek - najpierw musi wydać za mąż starszą córkę, znaną sekutnicę Katarzynę....
Francesco Bernardone po powrocie z wojny ciężko choruje i doznaje objawienia, zaczynając życie zbudowane na ubóstwie, czystości oraz posłuszeństwie. Otoczony przez młodych naśladowców zakłada wspólnotę w ruinach kościoła San Damiano.
