Chris pracuje w zakładach obrony narodowej, gdzie poznaje prawdę na temat działań CIA. Zdruzgotany wraz z przyjacielem, Daultonem, sprzedaje tajne informacje Związkowi Radzieckiemu.
Ostatnie tygodnie II wojny światowej. Ranny Frank Athearn zostaje zwolniony do cywila. Przybywa do Montany i kupuje ziemię od farmerki Elli Connors. Pierwszego wieczoru zostaje zamordowany jego towarzysz. Nieprzytomnego Franka znajduje kowboj, który odkrywa, że zabójcą był człowiek Ewinga,...