Kryminalista Wes McQueen (Joel McCrea) zamierza dokonać ostatniego napadu na pociąg w karierze. Marzy, by w końcu odpocząć od przestępczego życia. Niestety, nie udaje mu się to, ponieważ za jego głowę zostaje wyznaczona wysoka nagroda. Odtąd jest ściganym przez prawo bandytą.
Sam Varner był skautem w armii US, teraz jest weteranem, który przeszedł na emeryturę. Osiada na farmie w Nowym Meksyku. Pewnego razu bierze pod opiekę białą kobietę i jej syna - półkrwi białego, niedawno ocalonych przed Indianami. Okazuje się jednak, że ojcem chłopca jest jeden z...
