Właściciel podupadającego cyrku zatrudnia byłego artystę, Holta Farriera do opieki nad nowonarodzonym słonikiem, wyśmiewanym z powodu ogromnych uszu. Kiedy jednak okazuje się, że Dumbo potrafi latać, cyrk zaczyna odnosić niezwykłe sukcesy.
Lata 80. Gina (Sheridan Smith) jest młodą matką, która naprawdę bardzo stara się dbać o najbliższych. Jednak depresja poporodowa sprawia, że ma z tym ogromny problem. Jej stan psychiczny pogarsza się, kiedy w wyniku obsesji na punkcie miejscowego meteorologa całkiem traci nad sobą...
