Po II wojnie światowej amerykański żołnierz osiedla się w Paryżu, by poświęcić się malarstwu. Nie wiedzie mu się zbyt dobrze do chwili, gdy zostaje odkryty przez bogatą wdowę. Sam zakochuje się w piosenkarce kabaretowej.
1759 rok. Major Robert Rogers wraz z oddziałem żołnierzy wyrusza na poszukiwanie północno-zachodniego przejścia przez Pacyfik. Kiedy dociera do wioski wyjętych spod prawa Indian, w zemście za ostanie masakry zabija wszystkich członków plemienia. Oddział kieruje się do fortu Wentworth,...
Ojciec Flangan postanawia założyć miasto dla bezdomnych chłopców - wielu z nich zeszło na złą drogę; teraz mają szansę na powrót do w miarę normalnego życia. Jednym z takich chłopców jest Whitey Marsh. Zjawia się w mieście chłopców, po tym jak jego starszy brat prosi ojca...
