Lato 1977 roku stanowiło scenę dla gwiazd disco oraz zderzenia kultur - modni bywalcy Studia 54 kontra nowa fala punków. Było to lato największych upałów w historii, ale także lato pierwszego seryjnego mordercy, któremu gazety nadały przydomek "Syn Sama". Trwa desperackie poszukiwanie...
Bud i Corinne prowadzą szkołę tańca w Nowym Jorku. W szkole pojawia się młody psychiatra Gabriel, który chce nauczyć się kilku podstawowych kroków tanecznych przed swoim ślubem. Wkrótce okazuje się, że jego narzeczona i Bud byli kiedyś parą. Kiedy dochodzi do ich ponownego spotkania...
