Gillian Holroyd to najprawdziwsza czarownica mieszkająca w Nowym Jorku. Pewnego dnia zauważa w budynku, w którym mieszka przystojnego wydawcę Sheparda Hendersona. Pragnienie bycia z nim wzrasta, gdy Gillian dowiaduje się, że Shepard żeni się z wyjątkowo nieprzyjemną kobietą – Merlą...
Kierownik hotelu Frank Harris marzy o życiu kowboja. Dostaje swoją szansę, gdy porzuca go kobieta, którą kochał. Przyłącza się do Toma Reece'a i jego grupy podróżującej konno. Wkrótce odkrywa, że życie jako nowicjusz wśród pionierów, którego inni ustawiają w szeregu nie jest...