Nate Foster, to młody i ambitny agent FBI. Jego nowym zadaniem jest przeniknięcie do radykalnej grupy terrorystycznej. Nie będzie to zadanie proste, ponieważ będzie musiał porzucić wszystkie swoje dotychczasowe wartości, żeby nie zostać wykrytym.
Walter Travis, pijak i nieudacznik, zarabia na życie, wykorzystując nadprzyrodzone zdolności córki. Jeżdżą od miasta do miasta, gdzie dziewczyna występuje jako medium, przekazując widzom przesłania od zmarłych bliskich. Walter traktuje pokazy wyłącznie jako źródło zarobku, nie...