Młody, energiczny adwokat ze znanej bostońskiej firmy prawniczej (Judd Nelson) ma zwyczaj uciekania się do podejrzanych sztuczek i trików, mających być środkiem do wygrania powierzonych mu spraw. Ta wprawa przyda mu się w momencie przyjęcia obrony w skomplikowanym procesie o morderstwo.
Bosman John Baggs nie może wypłynąć w rejs z powodu zaginięcia dokumentów. Włócząc się po nocnych lokalach, poznaje prostytutkę Maggie, matkę jedenastoletniego Douga. Kobieta nie pamięta nazwiska ojca dziecka, nie interesuje się także swoim synem. John odwiedza ją w ponurym...
