Kiedy syn Teresy , która właśnie się rozwiodła, wyjeżdża w odwiedziny do ojca, ona samotnie spędza wakacje nad morzem. Podczas jednego ze spacerów wzdłuż wybrzeża znajduje butelkę z listem miłosnym podpisany literą "G". Jego treść intryguje Teresę do tego stopnia, że postanawia...
Osadzona w realiach amerykańskiej rzeczywistości końca lat 30 akcja rozgrywa się w Albany w stanie Nowy Jork. Od 22 lat domem Francisa Phelana (Jack Nicholson) jest ulica. Śpi na kartonach, żywi się odpadkami, czasem zarobi parę groszy, które od razu przepija. W delirycznych wizjach jawi...
