Stary Faust, wielki uczony zawiera pakt z Mefistofelesem - w zamian za jego duszę diabeł ofiaruje mu młodość i poznanie sensu istnienia. Faust staje się pięknym młodzieńcem. Poznaje młodą, cnotliwą dziewczynę Małgorzatę - zwraca się Mefistofelesa o pomoc w jej uwiedzeniu.
Franek, cwaniak i oszust, przegrywa na wyścigach pochodzące z kradzieży pieniądze. Rysio jest inspektorem kontrolującym zakłady mięsne. Podczas kontroli w rzeźni znajduje pijanego Franka, który nie ma pojęcia jak się tam znalazł. Franek zostaje jego pomocnikiem. Rysio wykrywa...
Przedwojenna Warszawa, rok 1934. Grupa chłopców marzących o sportowych wyczynach walczy o miejsce do gry na dzikim placu, zwanym "Dzikim Dworem". Pokój zostaje zawarty dopiero, kiedy walczących przepędza pasący się na łące baran. Pogodzone "armie" toczą teraz bój z grupą...
