Dobrze usytuowany mężczyzna, człowiek z Chicago, Larry Darrel, zrywa zaręczyny z Isabel i podóżuje szukając 'oświecenia'. Isabel poślubia Graya i w następstwie krachu gospodarczego z 1929 roku, zostaje zaproszona przez swojego bogatego, wysoko postawionego wujka Elliota do Paryża, gdzie...
W Aleksandrii w 1938 r. Darley, młody brytyjski nauczyciel i poeta, zaprzyjaźnia się za pośrednictwem Pursewardena, urzędnika konsularnego, z Justine, piękną i tajemniczą żoną koptyjskiego bankiera. Wdaje się z nią w romans i przypadkowo odkrywa, że jest zamieszana w spisek...
