Film opowiada historię gangstera Walkera (Lee Marvin), który został oszukany przez swojego wspólnika (John Vernon) przy podziale łupu. Fałszywy kumpel zostawił go umierającego, zabrał 93.000 dolców i zbiegł z jego żoną. Walker myśli tylko o zemście i odzyskaniu pieniędzy....
Dixon Steele, hollywoodzki scenarzysta filmowy, specjalizuje się w kryminalnych opowieściach. Pewnego dnia, wskutek zbiegu okoliczności, zostaje posądzony o zamordowanie szatniarki. Z opresji stara się go wybawić atrakcyjna sąsiadka Laurel Gray, która zapewnia mu alibi. Dixon pod maską...
Rok 1794, trwa wielka rewolucja francuska. Desirée Clary (Jean Simmons), córka zamożnego kupca z Marsylii, zakochuje się z wzajemnością w bardzo ambitnym i zdolnym młodym generale, Napoleonie Bonaparte (Marlon Brando). Niebawem wyrusza on do Paryża, gdzie chce objąć dowództwo wojsk...
Film składa się z trzech historii powstałych na motywach opowiadań Edgara Allana Poe. W pierwszej Lenora wraca do rodzinnej posiadłości po dwudziestu jeden latach wygnania, by spotkać się z ojcem. Nocą podczas snu w jej ciało wchodzi duch matki mogący w końcu wywrzeć zemstę na mężu....
Harry Smith zajmuje się handlem bronią z Arabami w Damaszku. Ostatnie zlecenie Smith'a dla rebeliantów Emira Hassana zostało przejęte przez uzbrojonych żołnierzy Ligi Narodów, francuskich okupantów prowadzonych przez generała LaSalle . Podczas aresztowania pułkownik Feroud porozumiewa...