Film składa się z trzech części, z których każda jest ekranizacją jednego z opowiadań Edgara Allana Poe. W pierwszej nowelce hrabianka Fryderyka stara się uwieść swego kuzyna Wilhelma . Ten jednak pozostaje obojętny na jej zaloty i każdą wolną chwilę poświęca swym koniom....
Alain (Maurice Ronet), mężczyzna w średnim wieku, od dawna pozostaje we francuskiej klinice, gdzie został posłany przez żonę, aby leczyć się z alkoholizmu. Budzą się w nim myśli samobójcze, ale poszukuje czegoś, co mogłoby powstrzymać go przed odebraniem sobie życia. Spotyka się z...
Dziesięcioletnia Zazie (Catherine Demongeot) przyjeżdża z matką (Odette Piquet) do Paryża. Kobieta już na dworcu oddaje córkę pod opiekę wujka Gabriela (Philippe Noiret), a sama udaje się na spotkanie z kochankiem. Gabriel, artysta występujący w kabarecie, postanawia pokazać Zazie...
Republika San Miguel, Ameryka Środkowa, rok 1907. Przez kraj znękany bezwzględnymi rządami wędruje francuska trupa wodewilowa. Gwiazdą zespołu jest śpiewaczka Maria. Gdy do grupy dołącza córka irlandzkiego anarchisty, również Maria, śpiewaczka angażuje ją jako partnerkę. Wszystko...
Rok 1890. 25-letni Georges Randal zostaje złodziejem. Wybiera tę drogę, ponieważ chce się zemścić na wuju, który wychowywał go po śmierci rodziców i ograbił z należnego majątku. Ma również żal do Charlotte, którą pragnął poślubić, a która wybrała bogatszego konkurenta. W...
Lou jest gangsterem, który marzy żeby zrobić coś wielkiego. Pewnego razu spotyka młodą dziewczynę, Sally, która uczy się na krupiera. Jej mąż ukradł mafii narkotyki, które później każe Sally sprzedawać. Zanim Sally odda mu pieniądze zostaje zamordowany. Nagle zjawiają się...
