Grock jest starzejącym się klaunem, który spotyka na ulicy chłopca, Adriena, który chodzi do szkoły, do której chodził, gdy był uczniem; mówi mu, że mają to samo imię. Długa retrospekcja pokazuje dzieciństwo artysty, młodość i drogę do sławy. Powrót do teraźniejszości wraz z...
Bracia Jacques, ich tymczasowi zastępcy, Yves Gérard i jego trupa, a także słynna gwiazda filmowa, Evelyne Dorsey, poszukująca nowej partnerki, wywołują zamieszanie w kabarecie „La Rose rouge”, najsłynniejszej piwnicy w Saint-Germain-des-Prés, ku uciesze stałych bywalców.
To ilustracja piętnastu pieśni z repertuaru Noël-Noëla. Wśród najważniejszych z nich można wymienić: „Brzytwę fryzjera”: historię początkującego fryzjera, który zagryza zęby na przestraszonej klientce; „Dwa listy”: listy poborcy podatkowego i narzeczonej, którzy wyrządzają...
