Skryty i pozbawiony skrupułów muzyk, Gregory Anton (Charles Boyer), poślubia w wiktoriańskiej Anglii młodą i naiwną, ale przede wszystkim bogatą kobietę, Paulę (Ingrid Bergman). Żona dowiaduje się, że przeszłość muzyka nie jest czysta. Przypuszczalnie, mordując pewną bogatą...
Jest rok 1750. Dick Turpin terroryzuje okolicę wokół Górnego Derchen. Kapitan Fancey i sierżant Jock Strapp maja plan położenia kresu jego przestępczej działalności, liczą przy tym na pomoc księdza Flashera. Nie zdają sobie jednak sprawy, że ksiądz prowadzi podwójne życie.
