Trzynastoletnia Amerykanka Lauren King i jej francuski rówieśnik Daniel Michon mieszkają w Paryżu. Ona pochodzi z bogatej rodziny, natomiast on jest synem taksówkarza, który po pracy zajmuje się głównie opróżnianiem kolejnych butelek wina. Chłopiec godzinami przesiaduje w kinie....
Nowy York, wiek XIX: nieśmiała panna, tyranizowana przez zamożnego ojca, spotyka urodziwego młodzieńca Morrisa Townsenda, chłopaka bez grosza przy duszy. Morris wyznaje miłość, dziewczyna mu wierzy. Ponieważ Katarzyna dziedziczy ogromny majątek ojciec jest nieufny - widzi w zalotniku...
Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku. John Rubin (Robert De Niro), młody weteran wojny wietnamskiej, próbuje znaleźć swoje miejsce w życiu - wpada więc na pomysł nakręcenia filmu pornograficznego. Jego aktorami zostają nic nie przeczuwający sąsiedzi, filmowani z ukrycia. Podczas montażu...