Globalne ocieplenie doprowadziło do stopienia lodowców pokrywając wodą powierzchnię Ziemi. Krwiożercze rekiny opanowały akweny powodując spustoszenie wśród ludzi.
Dzielny rycerz Francis (Tahmoh Penikett) wraca w rodzinne strony na wezwanie swojego starszego brata. Wkrótce wznawia znajomość ze swoją dawną miłością. Romantyczną sielankę zakłóca jednak pojawienie się potężnej bestii - pół smoka, pół owada, który zaczyna terroryzować okolice...
