Noworosja to wirtualne państwo, które istnieje jedynie w wyobraźni jego twórców. Jest rządzone przez watażków. Pozostaje całkowicie uzależnione od potężnej, mitycznej matki Rosji. W tym kraju propagandę postrzega się jako prawdę, wojnę jako pokój, zaś nienawiść jako miłość....
Ukraina, lata 90. Młody Vova, okrutny i nieustępliwy, stara się znaleźć swoje miejsce wśród bezwzględnych członków podziemia w mieście, w którym króluje przestępczość i korupcja.
Nina ma 30 lat i jest nauczycielką języka ukraińskiego. Mieszka w Ługańsku, mieście położonym we wschodniej Ukrainie, na terenie okupowanym przez prorosyjskich separatystów. Nie może opuścić miasta. Nie może też dłużej uczyć ukraińskiego. Jest zmuszona iść na kursy...