Ed (Steve Buscemi) tęskni za swoją matką, która nie żyje od roku. Mieszkał z nią prawie całe swoje życie, więc gdy któregoś dnia w jego domu pojawia się człowiek z firmy Happy People Ltd. i twierdzi, że może wskrzesić jego matkę Mabel (Miriam Margolyes) za 1000 dolarów, Ed od...
Quebec Bill Bonhomme (Kris Kristofferson), farmer i przemytnik alkoholu, wyrusza w niebezpieczną drogą z ładunkiem whiskey. Robi to, by utrzymać rodzinę.
