Detektyw Jack Whitfield (Jeff Fahey) zawodowo zajmuje się sporządzaniem policyjnych portretów pamięciowych. Pewnego dnia podczas przesłuchania Daisy Drew (Drew Barrymore) odkrywa, że podejrzaną o morderstwo kobietą, którą właśnie narysował, jest jego żona, Rayanne (Sean Young)....
Młody mężczyzna zostaje porwany z parkingu przed nocnym klubem. Tajemniczym porywaczem jest dystyngowany chirurg, który w eleganckiej, leżącej na uboczu willi, poddaje swoją ofiarę brutalnym, chirurgicznym zabiegom. Jego cel to coś więcej jednak niż bezmyślny sadyzm, a tajemnica...
Matt pogrążony jest w żałobie po niedawnej śmierci żony. Tymczasem jego córka przygotowuje się do rozpoczęcia nowego rozdziału w życiu... Na studiach poznaje starszą od siebie, magnetyzującą kobietę i staje się jej ofiarą. Kiedy Matt odkrywa, że córka uwikłana jest w toksyczną...
