Najbardziej kontrowersyjny dokument Piwowskiego, portret Czesława Niemena (1939-2004), wybitnego muzyka i wokalisty. Wywiad przeplatany próbami koncertowymi. Parę wypowiedzi genialnego muzyka, nie przedstawia jego pełnego portretu. Jak wielu artystów wolał, żeby to jego twórczość...
Prowincjonalny Lubień. Do Marii, kierowniczki kina, do którego nikt nie przychodzi, przyjeżdża od lat niewidziany syn Paweł. Od przybranej siostry dowiaduje się o aktorskiej przeszłości matki.
Małe miasteczko, które leży dokładnie w środku Europy, ale tak naprawdę chyba na końcu świata. Panuje w nim przygnębiająca atmosfera czasów stalinowskich, niewygasłej jeszcze pamięci wojennych okrucieństw i zapiekłych konfliktów narodowościowych. Przede wszystkim jednak miasteczko...