Jeden z najlepszych filmów grozy RKO wyprodukowanych przez Vala Lewtona. Naiwna sierota Mary Gibson (Kim Hunter) przybywa na Manhattan w poszukiwaniu swej starszej siostry-dziwaczki Jacqueline (Jean Brooks w pamiętnej peruce Kleopatry) i dowiaduje się o związkach siostry z sektą szykownych...
Sławny aktor brodwayowski, Tony John (Ronald Colman), ma problem z oddzieleniem swojego życia od życia postaci, w które się wciela. Wraz z byłą żoną (Signe Hasso) przygotowują się do kolejnego spektaklu - szekspirowskiego Otella. W międzyczasie Tony John poznaje atrakcyjną kelnerkę...