Młody metys, Billy Jack po powrocie z wojny w Wietnamie wędryje po Arizonie. Spotyka młodą dziewczynę Barbarę, która uciekła z domu. Billy Jack postanawia zaopiekować się dziewczyną. oddaje ją do eksperymentalnej szkoły prowadzonej w indiańskim rezerwacie przez młodą idealistkę,...
Robert Redford gra tytułowego kandydata, Billa McKaya, który z ramienia partii demokratycznej ubiega się o stanowisko gubernatora Kalifornii. Wydaje się, że nie ma kontrkandydata. Jednak wciągnięty w maszynerię środków masowego przekazu i polityki, i on coraz bardziej traci...
