Akcja toczy się w zachodniej Afryce. Młody polski wywiadowca, sierżant Milczek odkrywa na pustyni "Sokole Gniazdo" - kryjówkę szejka Abdullaha, groźnego rozbójnika, szerzącego postrach w okolicy. Jednak przez nieostrożność wpada w ręce bandytów. Życie ratuje mu piękna żona szejka -...
Historia życia urzędnika magistratu, Franciszka Murka. Zostaje zwolniony z pracy na skutek bezpodstawnych oszczerstw na temat jego rzekomej lewicowej przeszłości politycznej. Po utracie państwowej posady przyjmuje tożsamość cudzoziemca Franza Klamma i robi karierę w arystokratycznych...
W filmie przedstawiony jest problem kobiet zmuszanych do nierządu za granicą. Marysia Żurkówna szuka lepszego życia, wierzy, że wyjeżdżając, trafi do lepszego świata. Czeka ją potworne rozczarowanie. Osoby „życzliwe”, które zorganizowały jej wyjazd, przygotowały dla niej okrutną...