Robert Leffingwell, zaproponowany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych do objęcia stanowiska sekretarza stanu, staje przed senacką komisją pod przewodnictwem idealistycznego senatora Biga Andersona, która musi zdecydować, czy jest on odpowiednią osobą na to stanowisko.
Adaptacja pamiętników Rocco Barbelli, który jako Rocky Graziano w latach 1947-1948 był bokserskim mistrzem świata wagi średniej. Rocco (Paul Newman), syn włoskich imigrantów, przechodzi w nowojorskim East Side twardą szkołę życia. Na szczęście spotyka menedżera, który odkrywa jego...
Bogart wciela się w rolę Eddiego Willisa, dziennikarza sportowego, który zaprzyjaźnia się ze skorumpowanym sponsorem bokserskim Nickiem Benko (Rod Steiger). Wspólnie postanawiają oszukać niezdarnego, ponad dwumetrowego osiłka Toro Moreno (Mike Lane) wmawiając mu, że ma szansę zdobyć...