U wejścia króliczej nory ląduje rakieta kosmiczna, do której wsiada zaspany Bugs. Na końcu długiej podróży spotyka Marsjanina planującego zniszczyć Ziemię.
Sylwester poluje na jedzenie zamknięte w puszce, staje się ojcem małej myszki, którą przed chwilą chciał zjeść; wraz ze Świnką Porky decyduje się spedzić noc w ponurym zamku, a przez cały ten czas pozostaje głodny.
Dawno, dawno temu, w Złotym Mieście, panował dobry i poczciwy Sułtan, mający piękną córkę imieniem Yum Yum. Życie tu toczyło się spokojnie i leniwie, a wszyscy czuli się bezpieczni, ponieważ miasta strzegły trzy Złote Kule. Związana z nimi stara przepowiednia głosiła, że jak...