W królestwie chronionym magicznym dziedzictwem, młoda uzdrowicielka Hana ma odziedziczyć moce swojej matki Zory za pomocą jednego mistycznego jabłka. Przyciągnięta do świata ludzi, spotyka księcia Alberta, który przemierza krainę w przebraniu. Urzeczona, Hana porzuca swój los i podąża...
W postkomunistycznej Słowacji lat 90-tych były robotnik leśny, Miki, wykorzystuje swoją szansę, aby rozpoczynając działalność na poziomie lokalnym, wspiąć się po drabinie i stać się największym bossem mafijnym w kraju.