Japonia XVII wiek. Osan jest żoną Ishuna, bogatego choć skąpego właściciela dobrze prosperującej firmy drukarskie. Kiedy Osan zostaje fałszywie oskarżona o romans z najlepszym pracownikiem męża, Moheiem, para zmuszona jest ucieka z miasta. Ishun nakazuje swoim ludziom odnalezienie ich...
Historia szaleńczej miłości samuraja Moritō do pięknej damy o imieniu Kesa. W nagrodę za swoje zasługi samuraj prosi swego pana o jej rękę, lecz ten musi odmówić, ponieważ Kesa jest mężatką. Moritō nie daje jednak za wygraną, jego uczucie i namiętność są tak wielkie, że posuwa...
Część pierwsza przygód niezwyciężonego ronina o imieniu Nemuri Kyoshiro. Nemuri niespodziewanie dla siebie trafia w sam środek rywalizacji między ważnym daimyo, lordem Kagą, a oszukanym przez lorda przemytnikiem, który ukrył dowód na łamanie przez Kagę prawa. Tym dowodem jest...