Historia dzieje się tuż przed atakiem na Pearl Habour i przeplata się w niej kilka wątków, a bohaterami powieści są żołnierze zawodowi i kontraktowi. Jest tam romans młodego żołnierza z żoną komendanta, jest też historia zbuntowanego żołnierza, który naraża się okrutnemu...
W Aleksandrii w 1938 r. Darley, młody brytyjski nauczyciel i poeta, zaprzyjaźnia się za pośrednictwem Pursewardena, urzędnika konsularnego, z Justine, piękną i tajemniczą żoną koptyjskiego bankiera. Wdaje się z nią w romans i przypadkowo odkrywa, że jest zamieszana w spisek...