Pięćset lat temu wybuchła wyniszczająca wojna między ludźmi, a zastępami czarownic pragnącymi pogrążyć Ziemię w chaosie. Dzięki męstwu i poświęceniu łowców czarownic udało się ochronić świat przed zagładą. Jeden z nich - Kaulder uśmiercił ich Królową, która umierając...
Joe przyjeżdża do Nowego Jorku, by rozpocząć życie na własny rachunek. Wkrótce zostaje okradziony z pieniędzy, znika też jego skromny dobytek. W jednym z obskurnych i zaniedbanych domów znajduje mieszkanie. Okazuje się, że prócz niego w lokalu rezyduje kilka tysięcy karaluchów,...
Wszystko zaczyna się od niespodziewanej wizyty islamskiego inżyniera Hassana w domu Sayeeda i Fridy Choudhury, dawnych przyjaciół, którzy wyemigrowali z Pakistanu dobrych kilka lat temu. Przyjazne rozmowy szybko zamieniają się w ostrą wymianę poglądów, która pozwala Sayeed'owi...
