Stary hiszpański filmowiec Luis Buñuel (1900-83) wyobraża sobie fabułę filmową, rozgrywającą się w Toledo w przyszłości 2002 roku, o fantastycznej przygodzie trzech aktorów, którzy grają jego i jego przyjaciół, malarza Salvadora Dalí (1904-89) i poetę Federico Garcíę Lorcę...
Czterdziestoletni Eliseo jest brzydki, kulawy i bardzo samotny. Nigdy nie był związany z kobietą. Na pogrzebie matki spotyka znajomą z dawnych lat, Nati. Kobieta, mimo iż podobnie jak Eliseo nie grzeszy urodą, jest pełna uroku i optymizmu. Para postanawia poznać się bliżej.
