Richard Grindle zarabia na życie jako klaun. Pewnego dnia spóźnia się na jedno z przyjęć urodzinowych. Na domiar złego uczestniczące w nim dzieci są nieznośne. W wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności mężczyzna przewraca się na nóż kuchenny i umiera. Wiele lat później grupa...
12-letni Luis czuje się samotny. Nie ma żadnych przyjaciół, a jego ojciec – ufolog Armin – całe noce spędza przy teleskopie, szukając śladów życia w kosmosie. Na domiar złego, dyrektor ze szkoły Luisa chce wysłać chłopca do internatu poza miastem. Sprawy komplikują się jeszcze...
Wychowujący się bez matki James Furlong odkrywa w sobie niezwykły dar. Chłopiec, nieświadomy siły posiadanej mocy, powoduje śmierć ojca i babci. Wstrząśnięty tym co się wydarzyło, James odizolowuje się od społeczeństwa i decyduje się zamieszkać w lesie. Kilka lat później, Mae...
