Gigli otrzymuje rozkaz porwania psychologicznie zagrożonego młodszego brata potężnego prokuratora federalnego. Kiedy plany się nie udają, szef Gigli wysyła Ricki, wspaniałą, swobodną gangsterkę, która ma własny zestaw rozkazów, aby pomóc w porwaniu. Ale Gigli zaczyna ulegać...
Młody mężczyzna szuka swego "mistrza", aby uzyskać ostatni stopień wtajemniczenia i zdobyć mistrzostwo. Po drodze musi walczyć ze złym specjalistą sztuki walki, w czym pomaga mu pewien śpiewak...
Film opowiada historię grupy cyrkowców, którzy rozbijają swój namiot niedaleko bliżej nieokreślonego miasta. W mieście tym działa zbiegły morderca. Mieszkańcy organizuą poszukiwania zbiega. W środku nocy sąsiedzi uczestniczący w poszukiwaniach budzą pewnego skromnego i niepozornego...
