Cheng Wah Kuo (Jackie Chan) przyjeżdża do Hongkongu w poszukiwaniu pracy, jednak zostaje oszukany i traci resztki swoich oszczędności. W przypadkowej sytuacji ratuje życie szefowi jednej z grup przestępczych, które rywalizują między sobą o wpływy w mieście. Ocalony w momencie śmierci...
Kierując się do miasta Shache legendarny mnich Triptaka wraz w trzema uczniami przemierza niebezpieczną krainę. Podczas wędrówki grupa podróżnych zostaje zaatakowana przez grupę demonów. Ratując życie jednemu z chłopców Triptaka zostaje pojmany przez króla wszelkich gadów....
Dwie policjantki z Hongkongu Ida (Pan Pan Yeung) i Hon (Kara Hui), przejmują japońskiego bossa, który powrócił z siedmioletniego wygnania, by odzyskać utraconą władzę.
