Miasto paraliżuje strach, gdy policja odkrywa kolejne zmasakrowane zwłoki. Media rozdmuchują teorię o seryjnym mordercy, ale detektywom nie udaje się ustalić żadnego wspólnego mianownika, który łączyłby wszystkie zabójstwa. Aż do dnia, gdy na jaw wyjdzie jeden makabryczny...
Rok 1967. Agenci CIA szukający radzieckiego szpiega w szeregach NASA odkrywają prawdę o misji Apollo 11 i decydują się sfabrykować lądowanie na Księżycu.