Ta przesiąknięta realizmem magicznym opowieść zaczyna się nad rzeką w Chile od smutnej, dziwacznej piosenki o tęsknocie. Jej słowa płyną tak jak rzeka, są niepokojące, pełne melancholii. Na brzegu w męczarniach umierają ryby, przyroda w okolicy wydaje swoje ostatnie tchnienie. I to...
Rok 2027. W teokratycznej Brazylii religia jest włączona do wszystkich aspektów życia obywateli. Joana (Dira Paes) jest pobożną urzędniczką po czterdziestce. W swej pracy w kancelarii notarialnej widzi misję - ratowania par, które chcą się rozwieść. W końcu jednak sama musi zmierzyć...
Czterdziestodwuletnia Mariana należy do chilijskiej uprzywilejowanej klasy wyższej. Niedogadująca się ze swoimi ojcem i mężem kobieta dni spędza na walce z niepłodnością, prowadzeniu galerii sztuki oraz nauce jazdy konnej. Jej instruktorem jest dwadzieścia lat starszy Juan. Para powoli...