James Bond wyrusza do Stambułu, by z tamtejszej ambasady radzieckiej ukraść urządzenie służące do dekodowania meldunków. Tymczasem rosyjski wywiad postanawia zlikwidować słynnego agenta. Zadanie to zostaje powierzone najlepszemu szpiegowi - pięknej i niebezpiecznej Tatianie Romanowej....
Akcja filmu rozgrywa się na statku wycieczkowym brytyjskiego armatora, na którym dwutygodniowe wakacje na Morzu Śródziemnym spędza grupa wczasowiczów. Wśród nich są dwie młode przyjaciółki, z których jedna chce znaleźć na statku przyszłego męża, a druga wprost przeciwnie - pragnie...
