Student muzykologii z Krakowa, śni co noc tajemniczą melodię. Przeczuwa, że może być ona motywem przewodnim większego utworu. Nie podejmuje się jednak skomponować go samodzielnie. Pragnie, by tego zadania podjął się sławny Henri Kesdi - artysta, który 40 lat temu wybrał milczenie i...
Wieczór sylwestrowy. Grupa studentów hucznie wita w górach nowy, 1968 rok. Wśród bawiących się jest Agnieszka Bergman, córka sekretarza KC, Jerzego Bergmana. Podczas odwiedzin ojca u dziewczyny dochodzi do gorącej dyskusji między nim a jej kolegami, którzy bardzo negatywnie oceniają...