Mistrz Wong Fei-hung (Jet Li) otwiera nową szkołę kung-fu. Niestety, budynek który wybrał sąsiaduje z miejscowym domem publicznym, co zwiastuje kłopoty. I faktycznie pewnego dnia mistrz odkrywa, że jeden z generałów używa tego lokalu do handlu młodymi dziewczętami. Nie mogąc się z...
Ubogi adept kung-fu trafia po śmierci ojca do miasta. Tam rozpoczyna pracę u przyjaciela rodziny, dawnego mistrza sztuk walki. Szybko okazuje się, że nawet umiejętności ich obydwu mogą nie wystarczyć w starciu z miejscowymi przestępcami wspieranymi przez skorumpowaną policję...
...