Powroty w rodzinne strony nie zawsze bywają łatwe. Tak jest w przypadku wychowanej we Francji Selmy, która postanawia wrócić do Tunezji, aby otworzyć gabinet psychoanalityczny. Na miejscu okazuje się jednak, że nie tylko nikt tam na nią nie czeka, ale jej zawód i styl życia nawet...
Hedi to młody człowiek zmagający się z problemami życia codziennego oraz konwencjami społecznymi w Tunezji. Hediemu niewiele rzeczy się udaje. Wykonuje pracę, która nie daje mu satysfakcji i w której się nie sprawdza. Nie posiada przyjaciół. Nie ma ambicji. Ma za to opiekuńczą...
Powrót trzech zaginionych osób do ich rodzinnego miasta z pewnością zakłóci ustalony porządek. Wiadomość musi pozostać niejawna, ale intryga się zagęszcza i kilka osób zostaje w to wciągniętych. Wszystko to dzieje się w wyimaginowanym śnie o niebieskiej suce i czarnym kruku.
Pewnej nocy, klub techno. Młodzież tańczy jakby jutro nie istniało, muzyka niesie wszystko na swojej drodze. Kiedy Félicie (Louise Chevillotte) poznaje Saida (Majd Mastoura), zaprasza go na kontynuację wieczoru u niej, after-party.
