Rok 1933, w Ameryce trwa Wielki Kryzys. Włóczędzy i bezrobotni przemierzają kraj koleją w poszukiwaniu pracy i szansy na lepsze życie. Bezkompromisowy Shack (Ernest Borgnine) jest kierownikiem pociągu towarowego, który słynie z tego, że żaden wagabunda nie przejechał się na gapę jego...
Kiedy brat Trace'a Jordana zostaje zamordowany, a kilka jego koni skradzionych, Trace znajduje ślady trzech osób, które mogą być zamieszani w tę sprawę. Jeden nosi meksykańskie ostrogi, drugi był kulawy, a trzeci palił cygara. Kiedy dociera do miasteczka Esperanza, Trace znajduje...
Dobroduszny sędzia i urzędnik William Priest (w tej roli Charles Winninger) broni interesów mieszkańców Kentucky. Elita miasteczka ma jednak co do jego polityki mieszane uczucia i podczas kolejnych wyborów popiera nowego kandydata – Horacego K. Maydewa (Milburn Stone). Sędzia Priest musi...