Garstka osadników przeżywa atak Apaczów na karawanę wozów, którymi jechali. Aby przetrwać w trudnych warunkach muszą złożyć swój los w ręce Todda z plemienia Komanczów - białego człowieka, który mieszkał wśród Indian niemal całe swoje życie i jest poszukiwany za morderstwo...
1870 rok. Zandy Allan (Gene Hackman) jest właścicielem farmy w górzystej części stanu Kalifornia. Szukając kogoś do pomocy w gospodarstwie, decyduje się sprowadzić sobie żonę ze Szwecji. Hannah Lund (Liv Ullman) daleka jest jednak od ideału w wyobrażeniu Zandy'ego. Nie tylko ma własne...