Zaalarmowana o morderstwie policja szturmuje położony na odludziu dom. W holu na podłodze funkcjonariusze znajdują ciała dwóch mężczyzn. Na górze w sypialni leży kobieta, która trzyma w ręku zakrwawiony duży nóż. Caroline, żona jednej z ofiar, nie wie, co się wydarzyło. Poszlaki...
Akcja filmu rozgrywa się w XVIII w., a swój początek ma w Tunisie, gdzie na świat przychodzi piękne, lecz naznaczone piętnem Allacha źrebię. Opiekuje się nim młody niemowa - Agba. Agba tak jest przywiązany do ogiera, że gdy ten zostaje ofiarowany przez władcę Tunisu królowi Francji...
Agentom CIA, Griffowi (Elliott Gould) i Brulandowi (Donald Sutherland), zostaje powierzona sprawa dotycząca rosyjskiego tancerza baletowego (Michael Petrovitch). Ponieważ nie udaje im się zamknąć jej z powodzeniem, zostają skazani na śmierć przez własną agencję. Na dodatek już...
