W mieście jest bardzo dużo narkomanów. Wielu z nich to bezdomni. Sytuacja jest kryzysowa. Policjanci, których wciąż jest za mało, są przepracowani i sfrustrowani. Często działają na granicy prawa. Samad, członek policyjnej grupy antynarkotykowej poszukuje króla narkotyków, Nassera...
Farzaneh (Taraneh Alidoosti) jest instruktorką jazdy. Pewnego dnia dostrzega w miejskim autobusie mężczyznę, który bardzo przypomina jej męża Jalala (Navid Mohammadzadeh). Podąża za nim i widzi, jak wchodzi do nieznanego jej budynku, gdzie serdecznie witają go sąsiedzi, a on spotyka się...
