Matt (Josh Brolin) i Alejandro (Benicio del Toro) powracają na pogranicze amerykańsko-meksykańskie, by dopaść Carlosa Reyesa, narkotykowego barona, który trudni się także przemytem broni dla terrorystów. To co miało być szybką i stosunkowo prostą misją, wkrótce przeradza się w...
Rok 1892. Dwaj zgorzkniali wrogowie z czasów wojen z Indianami zostają zmuszeni do ostatniej, niespodziewanej podróży. Kapitan kawalerii, Joseph Blocker (Christian Bale) oraz Żółty Jastrząb (Wes Studi), wyruszają w pełną niebezpieczeństw podróż. Wkrótce po wyruszeniu grupa napotyka...