Pomimo, że jego ojciec i wuj to znamienici mistrzowie sztuk walki, Huang Fei Hung (Gordon Liu), nigdy nie trenował pod ich okiem, z powodu swego temperamentu. Pewnego dnia, uśmiecha się do niego szczęście i na dwa lata staje się uczniem wuja. W tym samym czasie człowiek, któremu to...
Lata 30. XX wieku. Cesarstwo Japonii bezwzględnie terroryzuje ludność podbitych Chin. Powstaje sieć obozów dla kobiet, w których okupanci dręczą i bestialsko wykorzystują swoje ofiary. Tymczasem w jednym z takich miejsc odważna grupa więźniarek planuje brawurową ucieczkę...
Dwaj utalentowani studenci sztuk walki, Kuo Chue i Chiang Sheng, najbardziej cenią sobie kung-fu i swoją przyjaźń. W wyniku zdrady jednego z uczniów cały klan okrywa się złą sławą. Żelazna Pantera, wraz z dwójką innych wojowników, chce oczyścić dobre imię grupy.
Tajemniczy szermierz Ah Chi przemierza kraj, pojedynkując się z kolejnymi rywalami. Z pozoru wydaje się, że wędrówka mistrza miecza nie ma żadnego celu. Jednak z czasem na jaw zaczynają wychodzić motywy jego postępowania.
Tuż przed ślubem Zhao Wuji zostaje znalezione ciało jego ojca, przywódcy klanu Chao, pozbawione głowy. Podejrzenie pada na klan Tang. Zhao wyrusza w poszukiwaniu zemsty, ale wkrótce ponosi klęskę i zostaje poważnie zraniony. W tej sytuacji postanawia wymyślić nowy sposób, aby dokonać...
