Akcja rozgrywa się w okupowanym przez Japończyków Szanghaju, w latach 20. naszego stulecia. Mistrz szkoły walki zostaje otruty przez konkurencję. Jego najlepszy uczeń poprzysięga zemstę. Świadom grożącego niebezpieczeństwa samotnie wdziera się na teren kontrolowany przez...
Akcja filmu zaczyna się w 1934 roku w Seulu, w okupowanej przez japończyków Korei. Troje chińskich studentów uczy się Hapkido w jednej ze szkół osiągając wysoki stopień zaawansowania. Wdają się jednak w parku w bójkę z zaczepiającymi ich japończykami. Mistrz jest zmuszony odesłać...
Umierający mistrz, opowiada swojemu najlepszemu uczniowi o pięciu swoich eks-uczniach. Każdy z nich, opanował dzięki jego naukom, jedną tajemną technikę walki. Podejrzewając, że niektórzy z tej piątki, mogą wykorzystywać nabyte umiejętności do czynienia zła, mistrz wysyła swojego...
Lata 30. XX wieku. Cesarstwo Japonii bezwzględnie terroryzuje ludność podbitych Chin. Powstaje sieć obozów dla kobiet, w których okupanci dręczą i bestialsko wykorzystują swoje ofiary. Tymczasem w jednym z takich miejsc odważna grupa więźniarek planuje brawurową ucieczkę...
Młody mężczyzna, znany jako Husker (Sammo Hung) trenuje w klasztorze Shaolin, przygotowując się do zemsty na Manchu za zabicie ojca. Kończy przyłączając się do wędrownego bohatera (Chan Sing). Wspomaga go od tej pory w trudach walki, i razem będą stawiać czoła okrutnemu Manchu.
Poślubiając japonkę, młody chińczyk (Gordon Liu) staje przed poważnym dylematem - jaki styl walki powinien uprawiać? Niespodziewany atak odsuwa te rozważania na plan dalszy. Bohater musi walczyć nie tylko o żonę, ale także o własne życie.
Ma Yung Cheng (Kuan Tai Chen) opuszcza Shantung próbując znaleźć szczęście w Szanghaju. Liczy na swój młody wiek i walory fizyczne. Zaprzyjaźnia się tam i zakochuje w Hsiai Chiang Pei (Li Ching). Dostaje zatrudnienie u lokalnego gangstera. Walczy i pokonuje zagranicznego mistrza, a potem...
