Główny bohater filmu Dragon (Jackie Chan) poszukuje swojego brata. Jednak zostaje przypadkowo wzięty za niebezpiecznego zbiega. Musi teraz walczyć z łowcami głów, policjantami, a także poszukać prawdziwego zbiega aby oczyścić swoje dobre imię...
Yiu (Norman Chu), zwolniony z więzienia groźny boss gangu, wraca do Hongkongu. Dwaj tajni agenci (Chow Yun-Fat i Ti Lung) chcą go dopaść, zanim przepadnie w otoczeniu swych żołnierzy, kuzynów i adwokatów. Plan zawodzi - niefortunni myśliwi sami stają się ofiarami pościgu.